Asana är ett amerikanskt mjukvaruföretag som tillhandahåller arbetsledningstjänster över hela webben. I grund och botten används Asana för att hantera uppgifterna och hjälpa team att förbättra arbetssamarbetet och organisera det på ett effektivt sätt. I den här guiden kommer vi att diskutera hur man integrerar Salesforce med Asana och vice versa med användningsfall.
Zapier
Zapier används för att integrera Salesforce och Asana i den här guiden. Det är en produkt som används för att låta slutanvändarna integrera de webbapplikationer som de använder och automatisera det snabbt och korrekt. Den ansluter nästan 5000+ appar. Att använda Zapier är gratis och enkelt. Ingen kodning krävs. Vi behöver bara ett Salesforce-konto och ett Asana-konto.
Konfigurera Asana
Asana är också tillgänglig gratis (licens). Skapa ett konto i den genom att logga in på Asanas officiella webbplats. Innan vi integrerar Salesforce med Asana måste vi sätta upp ett projekt i Asana med några objekt. Låt oss se hur man gör det.
1. Logga in på ditt Asana-konto och klicka på '+'-ikonen. Skapa sedan ett nytt projekt. Om det inte finns något projekt på ditt Asana-konto kan du klicka direkt på 'Nytt projekt'. Om du vill skapa ett nytt projekt kan du klicka på ikonen '+'.
2. Från och med nu, välj 'Tomt projekt'.
3. Det kommer att fråga efter projektnamn, sekretessläge och standardvy. Projektnamnet är 'Salesforce Admin Tasks' och sekretessläget är offentligt. Välj vyn 'Styrelse' som standardvy och klicka på 'Fortsätt'. Hoppa över de andra och fortsätt.
Äntligen skapas ditt projekt åt dig i Asana.
Integrera Salesforce med Asana
I det här scenariot skapar vi en uppgift i Asana (projekt) från Salesforce när uppgiften skapas i Salesforce Org. Denna automatisering görs genom Zapier-verktyget.
Navigera till följande länk och välj 'Lägg till nya Salesforce-uppgifter till Asana' genom att klicka på knappen 'Prova det'.
https://zapier.com/apps/asana/integrations/salesforce
Trigger: Nytt rekord i Salesforce
1. Konto : Lägg till ditt Salesforce-konto och klicka på 'Fortsätt'. Tillåt Zap att komma åt ditt Salesforce-konto medan du lägger till.
2. Utlösare : I Asana-projektet skapas uppgiften när uppgiften skapas i Salesforce. Så vårt målobjekt är 'Task'. Välj detta objekt och klicka på 'Fortsätt'.
3. Testa : Testa denna utlösare genom att välja en befintlig uppgiftspost. Fortsätt med den valda posten. Utlösaren är inställd nu.
Åtgärd: Skapa en uppgift i Asana
- konto : Lägg till ditt Asana-konto och klicka på 'Fortsätt'. Tillåt Zap att komma åt ditt Asana-konto medan du lägger till.
- Handling : Vi måste specificera Asana-projektets uppgiftsfält.
- Välj Workspace som 'Min arbetsyta'.
- Projektet är 'Salesforce Admin Tasks'.
- Från och med nu läggs Salesofrce-posten till under avsnittet 'Att göra'.
- Uppgiftens namn ska vara Salesforce-uppgiftsnamnet – Salesforce-uppgifts-ID.
- Beskrivningen är Salesforce-uppgiftsbeskrivningen.
- Välj 'Salesforce-aktivitet, datum och tid' på fliken 'Förfaller till'.
- Uppdragstagaren är du själv och statusen är idag.
- Testa : Testa posten som är vald under Trigger-delen och publicera den. Till sist ser Zap ut så här:
Testning:
Gå till fliken 'Tasks' i Salesforce (Sök efter fliken 'Tasks' från appstartaren) och skapa en uppgift med följande detaljer:
Du kan se att den tidigare Salesforce-uppgiften skapas i Asana under projektet 'Salesforce Admin Tasks' i avsnittet 'Att göra'.
Integrera Asana med Salesforce
Du kan uppdatera statusen på Salesforce-uppgiftsposten om uppgiften i Asana är klar. Du måste integrera Asana med Salesforce.
Navigera till följande länk och välj 'Uppdatera Salesforce-poster när uppgifter i Asana-projekt uppdateras' genom att klicka på knappen 'Prova det'.
https://zapier.com/apps/asana/integrations/salesforce
Utlösare: Uppdaterad uppgift i Project i Asana (1.18.1)
1. Konto : Lägg till ditt Asana-konto och klicka på 'Fortsätt'.
2. Utlösare : Den frågar efter din Asana-arbetsyta och ditt projekt. Välj dem och klicka på 'Fortsätt'. Under 'Test'-avsnittet, testa denna utlösare genom att välja valfri Asana-uppgift.
Åtgärd: Uppdatera posten i Salesforce
1. Konto : Lägg till ditt Salesforce-konto och klicka på 'Fortsätt'.
2. Åtgärd : Uppgiften är vårt Salesforce-objekt. Från och med nu uppdaterar vi uppgiften som vi skapade som en del av vårt första scenario i den här guiden. Närhelst uppgiften uppdateras (statusen ändras till 'Slutförd') i Asana, markerar vi statusen som 'Slutförd' i Salesforce. Testa den här åtgärden under 'Test'-delen och publicera den.
Testning:
Låt oss ändra följande uppgift i Asana till 'Slutför'.
Nu är aktivitetsstatusen 'Slutförd' i Salesforce.
Slutsats
Asana används för att hantera uppgifterna och hjälpa teamen att förbättra arbetssamarbetet och organisera det på ett effektivt sätt. I den här guiden lärde vi oss hur du uppdaterar uppgifterna i Salesforce från Asana-uppgifterna genom att integrera Asana med Salesforce med hjälp av Zapier-produkten. På liknande sätt kan vi skapa en uppgift i Asana-projektet från Salesforce-uppgiftsposten genom att integrera Salesforce med Asana. Båda scenarierna förklaras steg för steg med testscenarier.