Använder Zapier
Zapier är en produkt som används för att tillåta slutanvändarna att integrera webbapplikationerna som de använder och automatisera det (i vårt scenario är det Calendly med Salesforce) snabbt och exakt. Den ansluter nästan 5000+ appar. Att använda Zapier är gratis och enkelt, utan kodning krävs. Vi behöver bara ett Salesforce-konto och ett Calendly-konto.
Gå till den här webbplatsen https://zapier.com/app/dashboard .
I det här scenariot kommer vi att utföra en åtgärd på Salesforce-data baserat på Calendly-händelserna. Så, källan är Calendly och destinationen är Salesforce-organisationen.
Anslut Calendly med Salesforce.
Välj Calendly på fliken 'Anslut den här appen...'. Välj Salesforce i 'med den här!' flik.
- Här måste vi ange triggern under Calendly. Utifrån kriterierna utförs åtgärden.
- Därefter måste vi specificera att åtgärden måste utföras baserat på den angivna triggern under Salesforce. Det beror på triggern.
- Sedan måste vi klicka på 'Gör en Zap!'
Nästa steg ska diskuteras i följande exempel i den här guiden.
Exempel 1: Skapa Salesforce-leads från de nya kalenderhändelserna
När någon skapar en ny händelse på Calendly automatiseras den direkt genom att lägga till en leadspost i Salesforce. Vi kan säga att processen utlöses när en inbjuden schemalägger en händelse i Calendly. Åtgärden skapar en ny potentiell kund med avseende på Calendly-händelsen.
Låt oss skapa en händelse med följande detaljer i Calendly.
Gå till Zapiers officiella hemsida och klicka på knappen 'Prova' för att starta redigeraren som skapar Salessorce-lead från Calendly-händelsen.
Ange 'App & händelse' i Trigger. Välj Calendly på fliken 'App' och välj 'Inbjuden skapad' på fliken 'evenemang'.
Lägg till ditt Calendly-konto. Den kommer att be om att infoga Calendly API-nyckeln. Gå till ditt Calendly-konto och hämta API-nyckeln. Klistra in den där och gå till nästa. När du har länkat ditt konto klickar du på 'Fortsätt'.
Testning görs på en post. I avsnittet 'Test', välj 'Inbjuden' och fortsätt med den valda posten.
Det är dags att specificera åtgärden. Välj Salesforce i avsnittet 'App' och välj 'Skapa post' i händelseavsnittet.
Lägg till ditt Salesforce-konto och klicka på 'Fortsätt'.
Ange nu åtgärden genom att ange Salesforce-objektet som 'Lead'. I Salesforce skapas leadposten med tre fält:
Efternamnet är Calendly-inbjudnas namn.
Titeln är Calendly-händelsens namn.
Företaget är 'LinuxHint'.
8. Klicka på 'Fortsätt' och testa posten. Publicera den sedan.
Vi kan se att leadet skapas i Salesforce.
Exempel 2: Skapa Salesforce-leads från de nya kalenderinbjudna och lägg till dem i kampanjen
I Salesforce läggs leadet automatiskt till i en specifik Salesforce-kampanj när en ny inbjuden skapas i Calendly.
Gå till följande länk och klicka på knappen 'Prova det'.
https://zapier.com/apps/calendly/integrations/salesforce
Ange 'App & händelse' i triggern. Välj Calendly i avsnittet 'App' och välj 'Inbjuden skapad' i avsnittet 'Event'.
Lägg till ett Calendly-konto och testa din trigger med föregående inbjudan.
Under avsnittet 'åtgärd', lägg till en potentiell kund till kampanjen i Salesforce och ange appen som Salesforce och händelsen som 'Lägg till potentiell kund till kampanj'.
Nu måste vi specificera åtgärden som lägger till vår lead till kampanjen. Se följande bild som innehåller alla fältdetaljer.
Testa posten och publicera den.
Gå nu till Salesforce och kontrollera om leaden läggs till i kampanjen eller inte. Öppna kampanjen - 'International Electrical Engineers Association Trade Show - 4-5 mars 2002' och kontrollera det totala antalet potentiella kunder i fältet 'Leads in Campaign'. Eftersom det bara finns en potentiell kund för den här kampanjen är värdet 1.
Det ena leadet kan ses under kampanjmedlemmen.
Slutsats
Nu kan vi skapa leads och lägga till dem i kampanjer i Salesforce genom att integrera Calendly med Salesforce. Vi lärde oss båda scenarierna genom att förklara det steg för steg med skärmdumpar. Först måste vi skapa en händelse i Calendly (du måste ha ett konto och det är gratis) och testa det genom testkomponenten i Zapier. Äntligen publicerar vi den.