Integreringar av guiden Dataimport
- Som vi diskuterade importerar vi bara register över specifika standarder. Det är konton, kontakter, leads, lösningar, kampanjmedlemmar och personkonton.
- Dataimportguiden stöder alla anpassade objekt.
- I taget är det möjligt att importera endast 50 000 poster.
- Varje post är dessutom begränsad till 90 fält.
- Dataimportguiden stöder inte radering.
- Det goda scenariot med att använda guiden Dataimport är att vi kan inkludera/exkludera dubblettposterna under import.
Logga snabbt in på Salesforce Org (produktion/sandlåda) och navigera till 'Inställningar'. Där kommer du att se 'Snabbsökning'. Skriv in 'Data Import Wizard'. Du kommer att se det under 'Integrationer'. Klicka på det.
Navigera sedan till den här sidan där vi kan övervaka och starta guiden för dataimport.
Komma igång
Om du vill importera data med hjälp av Data Import Wizard måste vi gå över tre steg. Utan att bli sen, klicka på 'Startguiden!'.
Användningsfall 1: Lägg till nya poster
I det här scenariot kommer vi att se hur du infogar nya poster i Salesforce-objektet 'Konto' med hjälp av dataimportguiden. Låt oss ha följande fyra poster i en CSV-fil.
Steg 1 : Nu är vi i det första steget där vi måste välja 'Konton och kontakter' under 'Standardobjekt'.
Välj alternativet 'Lägg till nya poster' när vi infogar nya poster.
Det är dags att ladda upp CSV-filen från den lokala sökvägen. Här klickar vi på CSV och laddar upp den tidigare CSV-filen.
Filen 'acccount_ins.csv' laddas upp. Klicka på 'Nästa'.
Steg 2 : Steg 1 är klart. Nu måste vi mappa kontoobjektsfälten med kolumnnamn i CSV-filen. Den kartlägger fälten som standard. Vi måste korsverifiera mappningarna och ändra om något är felaktigt kartlagt. Gå sedan till 'Nästa'
Steg 3 : I detta skede kan vi verifiera det totala antalet mappade och omappade fält, objekt och CSV-fil. Börja importera och klicka på 'OK' för att se importstatus (popup).
Vi kan se de bearbetade uppgifterna under 'Massdataladdningsjobbdetaljer'.
Kolla upp:
Nu visas dessa fyra poster i kontovyn. Se till att vyn 'Alla konton' är vald.
Användningsfall 2: Uppdatera de befintliga posterna
I det här scenariot kommer vi att se hur du uppdaterar fältet 'Årlig intäkt' för befintliga poster för Salesforce-objektet 'Konto' med hjälp av dataimportguiden. Tänk på de tidigare CSV-posterna som vi infogade i det tidigare användningsfallet. Hämta ID:t för dessa fyra poster och ställ in 'AnnualRevenue' till 1000, 500, 600 och 800.
Steg 1: Nu är vi i det första steget där vi måste välja 'Konton och kontakter' under 'Standardobjekt'.
Välj nu 'Uppdatera befintliga poster' och ställ in parametern 'Matcha konto med:' till 'Salesforce.com ID' och 'Uppdatera befintlig kontoinformation' till True (markerad).
Ladda upp CSV-filen (account_ins.csv_) och klicka på 'Nästa'.
Steg 2: Kontrollera mappningen och fortsätt.
Steg 3: Börja importera (klicka på knappen 'Starta import'.)
Kolla upp:
Tidigare var 'AnnualRevenue' tom för alla dessa fyra poster. Nu kan vi se att årsintäkterna uppdateras till alla poster.
Slutsats
Dataimportguiden laddar endast 50 000 poster åt gången. Om du vill ladda konton/kontakter etc. utan att gå till extern dataladdning kan vi använda denna funktion som kan användas direkt utan någon licens. I den här guiden lärde vi oss de två användningsfallen som infogar och uppdaterar kontoposterna i varje användningsfall. För att få en tydlig förståelse förklaras steg-för-steg-processen tillsammans med skärmdumpar.